这份招投标知识的干货，全了

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导读：

建设工程生命周期：

用婚姻阶段与项目阶段的比较：（打比方）

1、征婚=公开招标

相亲=邀请招标；自由恋爱=议标；媒人=招标代理。

2、过父母关=资格审查；

打探女方情况=调查业主资质；岳父岳母=业主。

3、给女方彩礼=投标保证金。

4、过朋友关=公示（发标）

5、恋爱期间=公示期

（投标人拟定投标书时间）（婚托=围标/串标）。

6、确定恋爱关系=确定中标候选人

（婚礼=评标；亲戚朋友=评标委员会）

7、办结婚证=签订合同

8、婚前指导医生=法律合同顾问

9、办结婚酒=图纸会审（包括深化设计）

10、为老婆爱人买礼物=甲供（老婆的嫁妆=乙供)

11、给男方钱=预付款（给女方钱=履约保证金）

12、洞房花烛夜（去蜜月）-施工进场

（采购送到此为准，o(∩_∩)o）

13、新婚后生活安排=施工组织设计

14、生小孩=施工（按施工组织设计施工）

15、岳父母额外要求=工程变更

16、不孕不育=甲乙双方问题；

女方不育=图纸设计有缺陷；

男方不育=冒用资质/挂靠

17、找情人=私自分包（找二奶、小三=违法分包；）

18、生孩子=精品工程（没孩子=怠工）

19、满月酒=竣工验收（试运行一个月）

20、私房钱=截留工程款

21、亲自鉴定=事故调查

22、吵架=争端/谈判

23、和好=争端解决

24、离婚=解除合同（离婚清点财产=审计）

招投标法要素：

招标：采购人事先提出货物、工程或服务的条件和要求，邀请多位投标人参加投标并按照规定程序从中选择交易对象的一种市场交易行为。

招标人与投标人：招标人是依照本法规定提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。

投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。依法招标的科研项目允许个人参加投标。

招投标活动是一种相对说来更具有透明度的商务、技术活动，是针对特定项目采用的一种采购（供应）的评价手段，通过这样的活动，可以使用户得到更适用、质量更好、价格更低、服务更高的产品或供应商，可以使采购方的采购过程更加公开化，同时，通过这样的活动，可以使更多的供应商有更多的公平机会参与、提供、保证所提供的产品的质量。同时也使得采购、供应双方更加遵循公开、公正、公平、诚实、信用的原则。

招标分类：

招标的展开：

招标采购与传统采购方式的区别：

项目运作规范，环节公开透明；

维护公平竞争，保护双方权益。

必须进行招标的项目-重点项目：

在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：

（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；

（二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；

（三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。

必须进行招标的项目-总价划分：

各类工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：

（一）施工单项合同估算价在200万元人民币以上；（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；（提示：一般是：1、单项合同成本超过100万；2、考虑控制成本、开发新供应商以为应该招标的项目）

（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；

（四）单项合同估算价低于第（一）（二）（三）项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。

什么情况下可以采用邀请招标自行招标？

(一)项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的；

(二)受自然地域环境限制的；

(三)涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的；

(四)拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的；

(五)法律、法规规定不宜公开招标的。

什么情况下可以不需要招标？

（一）涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的；

（二）属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的；

（三）施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的；

（四）施工企业自建自用的工程，且施工企业资质等级符合工程要求；

（五）在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的；

（六）法律、行政法规规定的其他情形。

另外必须招标项目中限额以下项目也可不招标，各地限额不尽相同。

法规依据说明：

招投标的法律依据，我们应了如指掌、烂记于心的基本法律法规。

《中华人民共和国招标投标法》（1999年8月30日通过，自2000年1月1日起施行-人大/主席令）

《中华人民共和国政府采购法》（2002年6月29日通过，自2003年1月1日起开始施行。）

《工程建设项目施工招标投标办法(2013年4月修订)》

《评标委员会和评标方法暂行规定(2013年4月修订)》

招投标常用名词释义：

投标保证金：为保证招投标活动的正常进行，投标人需在开标前或开标现场提交的保证金（根据要求可为现金、汇票、支票等），并作为其投标书的一部分，数额不得超过投标总价的2%，且最高不超过80万元。

下列几种情况不予退还投标保证金：

1.投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

2.中标人在规定期限内未能：

(1)根据投标人按规定签订合同或按规定接受对错误的修正；

(2)根据招标文件规定未提交履约保证金。

3.投标人采用不正当的手段骗取中标。

履约保证金：履约保证金的主要作用是保证项目中标人完全履行合同，保证按合同约定的质量、标准和工期完成工程。其比例为工程造价的5％～10％，具体执行比例由招标方根据工程造价情况确定。有效期直至工程竣工验收合格后的第2天应预付办理返还。

备注：招标人必须在招标文件中明确规定出中标单位提交履约保证金时，此项条款方为有效，如果在招标书中没有明确规定，在中标后不得追加。

注：一般企业在招标书中注明投标人中标后投标保证金将自动转为履约保证金。

资格审查：资格审查可以分为资格预审和资格后审。

资格预审是指在投标前对潜在投标人进行的资质条件、业绩、信誉、技术、资金等多方面情况进行资格审查，而资格后审是指在开标后对投标人进行的资格审查。

流标：所谓流标，是指政府采购活动中，由于有效投标人不足三家或对招标文件实质性响应的不足三家，而不得不重新组织招标或采取其他方式进行采购的现象。

开标

开标应在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点应是招标文件中预先规定的地点。

开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。

开标时，有投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可由招标公正机构（比如邀请集团造价做监标人）检查并公证，由工作人员当众拆封，宣读所有投标文件的投标人名称、投标价格和投标文件内容，开标过程应当记录并存档备查。

开标前，招标人有权验证所有投标人的身份及相关证件，对不符合招标文件规定或不属于邀请对象的，可以在开标前当众宣布其投标人无效，并废除其相应的投标文件。

开标前，招标人有权对外表标识不清的投标文件作出废标处理，但投标人能立即更正的，招标人不得借故排挤其投标人的公平竞争权利。

在宣读投标文件的过程中，投标人有权更正宣读人的错误，但不得更改投标文件中的内容。

评标：一般情况下，招标人在开标后立即要求所有的投标人在规定的同等时间内，针对本次投标活动，向评标委员会成员进行简单扼要的陈述，这种陈述不得改变原投标文件中的原则性内容，主要是口头介绍投标人的资格、生产规模、质量保证、产品性能、市场业绩等，一般时间控制在10分钟内。

评标由招标人组建评标委员会，成员人数在5人以上单数，其中技术、经济等方面的专业人员不少于总人数的2/3。成员名单在中标结果确定前应当保密。

招标人应采取措施保证评标不受任何个人、单位的干预。

评标一般分两方面评审，即：技术评标和商务评标

技术评审主要是针对技术投标文件中，为满足招标文件的技术要求，审查投标人的技术保证能力及产品的质量保证能力。

商务评审主要是评审产品报价、合同条款等商务上的保证能力。

评审标准应是在招标文件发出前预先制定好的。

评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，

评标委员会按既定的评定标准和方法进行评审，，应向招标人提出书面的评标报告，并推荐合格的中标候选人由招标人确定。

评标委员会评审认为所有投标文件均不符合招标文件要求的，可以否决所有投标文件，招标人应重新招标。

评标委员会评审认为所有投标文件中某一部分均不符合招标文件要求的，可以向所有投标人澄清后，由投标人立即补充相关内容，但这种补充不得改变原投标文件其他内容。

在确定中标人前，招标人和投标人不得就投标价格、投标方案等实质性问题进行交流。

在确定中标人前，评审委员会成员人不得私下接触投标人。

所有评审人员及工作人员均不得透露对投标文件的评审、比较、中标候选人名单及与评审有关的其他情况。

中标：中标人确定后，招标人应向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知其他未中标投标人。

中标通知书对招标人和投标人具有法律效力，招标人改变中标结果或投标人解除（放弃）中标项目应依法承担责任。

招标人对未中标的投标人不存在其他任何未中标的解释。

招标人和中标人应自中标通知书发出之日起30日内按照招标文件和中标通知书内容签订合同，招标文件中要求交纳履约保证金的，中标人应交纳。

未中标人已交纳的投标保证金，在中标通知书发出后，招标人应全额返回，原购买招标文件的费用投标人自理。

中标人应按合同约定履行义务，完成中标项目，中标人不得转包中标项目，也不得肢解中标项目后向他人转让，中标人只有按照合同约定或经招标人同意，可以将中标项目中非关键性工作分包他人完成，分包人不得再次分包。

招标有效期：一般地，招标生效应从投标人收到或购买到招标文件对开始。招标生效后到投标截止日期止，是招标的有效期。这个期限也是投标准备期。

投标有效期：我国有关法律并无明文规定，投标有效期的长短，由招标人在招标文件中载明，一般是从投标截止之日起到中标通知日止，有的到合同签订日止，有的到投标截止日后多少日止。

分包及联合投标：

分包：对投标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，前提条件：（1）施工资质符合；（2）招标方同意。

联合体投标：两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标；由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；联合体各方与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

其他名词：

答疑：顾名实义，答疑解惑（一般以书面形式进行）

招标澄清文件或修改文件（投标方有投标文件修改）

标的（编制的合同预算,作为评标的依据,防止不合理投标报价,保证项目建设质量）

暗标（投标单位名称编号评审，核对各编号确定中标单位）

明标：（公开标底进行）

议标：（企业内部自行完成）

固定总价合同（包工包料，施工总包）

综合单价合同（以单价为准，材料采购）

招投标法流程：

招投标是一次性的交易行为。

招投标文件：双方主要的信息交换依据。

投标过程：

招投标法流程（整体）：

招标流程节点大概如下：

招标公告（不少于5个工作日）—发售标书（至少5天）—投标（至少20天）开标（开标立刻评标）—确定中标人（1~3天）—签合同（不得超过30天）。

招标采购的形式及说明：

采购形式有五种：公开招标（法定），邀请招标（法定），竞争性谈判，单一来源采购，询价。

备注：政府采购的主要采购形式。

备注：可以组建谈判小组，竞争性谈判价格，可以多次报价。

备注：没有竞争，产品来源单一。

备注：询价工作，时间自定，N次报价。

招标代理机构：

代理招标：招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜，任何单位和个人不得以任何形式为招标人制定招标代理机构，招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。

自理招标：招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜（公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价）任何单位和个人不得强制其委托招标代理机构办理招标事宜，依法招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应向有关行政监督部门备案。

招标文件的编制要求：

关于招标文件编辑举例：

举例：凤姐征婚：凤姐，芳龄30岁，身高145CM,体重38KG；职业修脚工。（写征婚公告）

征婚公告1：年龄：30以上；身高：227以上；婚姻：未婚；年薪：100W以上。

征婚公告2：年龄：18以上；身高：100以上；婚姻：未婚或离婚或已婚；年薪：月光或欠债累累。

这要求能找到么？如何调整？

同理，举例：招标公告：

招标项目概况：安防项目，造价估算：350W；新建项目；

要求投标单位资质：智能建筑乙级、安防三级；

安防资质：智能建筑乙级、安防二级；

安防能有权接此项目么？

招投标过程中，必备文档的构成：招标公告、招标文件、投标文件、资格预审、现场勘察表。

一、招标公告或者投标邀请函应当至少载明下列内容：

招标人的名称和地址；

招标项目的内容、规模、资金来源；

招标项目的实施地点和工期；

获取招标文件及开标的地点和时间；

对招标文件应收取的费用；

对投标人的资质等级的要求（资格预审要求）。

二、招标文件的编制需要包含以下内容：

1、投标邀请书；截止日期，标前澄清会时间、开标时间，地点。

2、投标人须知；（注意事项）

3、合同条款；（预付款、进度款的支付方式、质量标准、质保期）

4、投标文件格式；（招标人固定投标格式）

5、承包方式（固定总价还是综合单价合同）

6、设计图纸；（全套完善图纸，结合现场勘察）

7、技术条款及技术参数要求；（需求、技术描述）

8、评分标准和评分办法；（结合评标标准制定）

9、澄清或修改文件：其他投标辅助材料。

其实，招标文件好比一本剧本，好的剧本才能演出好的剧~

投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。

1、投标函、授权委托书、资格声明函、法人或授权代表身份证复印件、投标保证金交付证明等，根据招标文件中的模式要求制作；

2、投标报价；

3、施工组织计划；

4、商务和技术偏差表或投标产品技术参数说明；

5、公司介绍及实力证明文件。

废标说明：

下列情况作为废标处理：

逾期送达或未送达制定地点的；

未按照招标文件要求进行密封的;

无盖章、无法人代表或者法定代表人签字或者盖章的；

未按规定的格式填写的，内容模糊不清的；

两份或多份不同的招标文件的，或一个招标文件有多个报价的；

未按照招标文件要求提交保证金的；

招标文件中做出的其他强制性的要求。

第三十六条 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

几个典型的废标现象：

投标报价书项目名称填写错误（复制文档不注意）；

投标文件编写不完整（漏页、重页、错页或者空白页现象，还有在排版上页眉与正文重叠，导致关键字迹无法辨认）；

投标保证金的提交工作（超期未交）；

签字、盖章不全（封面、骑缝章、银行“信誉证明”复印件、法人授权委托书、签名处只签委托代理人姓氏、签名真迹字迹草率，无法辨认、清单报价盖章）

工期计算错误；

更改工程量清单：投标人不应在分类分项工程量清单计价表中自行增加或修改项目名称、数量和单位。会难以或无法核对、比较、会容易发生错误、比较。

声明

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政府类项目融资专题研讨会：

关于举办“十九大后政信融资的合规路径及PPP项目风险管控专题研讨会”的函

各有关单位：

为深入贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议和全国金融工作会议精神，进一步发挥企业债券直接融资功能，增强金融服务实体经济能力，坚决打好防范化解重大风险攻坚战，严格防范地方债务风险，坚决遏制地方政府隐性债务增量，2018年2月8日，国家发改委、财政部联合发布《关于进一步增强企业债券服务实体经济能力严格防范地方债务风险的通知》(发改办财金〔2018〕194号文)。文件中明确提出规范以政府和社会资本合作（PPP）项目发行债券融资。

回顾2017年财政部等部门出台了一系列规范地方政府举债行为的指导文件，2018年以来对地方政府债务管理更是频频“亮剑”，在监管政策的轮番轰炸下，很多地方政府和企业感到焦虑和无所适从：政府基础设施建设融资需求依然存在，而现有的融资渠道又满足不了这个需求，地方融资瓶颈凸显。为此，中国投资协会城镇化投资专业委员会围绕十九大后PPP关键政策及PPP模式走向，特邀请财政部、发改委的PPP专家进行深入的解读和探讨。

附件1：主要内容及相关事项

附件2：政信融资合规路径专题研讨会参会报名表

附件1：主要内容及相关事项

一、 研讨会主要内容：

（一）十九大后，地方政府融资方式变革

主讲人：国家财政部某参与PPP文件制定的专家

1.“财办金〔2017〕92号”、国资发财管〔2017〕192号”文及发改办财金〔2018〕194号深度解析及最新政策综述；

2.PPP新政下的应对之策；

3.PPP的规范发展之路探讨；

4.PPP项目识别及入库标准建议；

5.新政下PPP业务的空间布局及调整。

（二）监管新政下存量银政业务调整方式

主讲人：某全国性股份制商业银行评审部高管

1、银政业务风险防范要点和政府违规举债处罚案例分析；

2、PPP、产业基金和政府购买服务中存在的违规行为分析；

（1）利用PPP违法违规变相举债

（2）采购工程变为“购买服务”

（3）无项目绩效考核要求的政府采购 （4）利用借贷资金成立产业基金

（5）银政业务中各类担保、承诺、安慰函

3、存量业务调整方式；

（1）落实已经投放项目预算 （2）改为政府直接投资

（3）修改政府承诺函

（4）“明股实债”产业基金调整

（三）产业基金中的常见问题分析与解决方案

主讲人：某专业基金公司高管

1、产业基金常见操作问题；

(1) 商业银行如何参与产业基金业务 (2) 基金备案登记过程中常见问题

(3) 退出方式选择与税收确认

2、产业基金的尽职调查和投资方式选择；

(1) 拟投资项目分析

(2) 实际还款企业或退出方式分析

(3) 收入来源及保障分析

(4) 政策及法律环境分析

(5) 投资方式选择：股权、债权、夹层

3、产业基金投后管理要点；

(1) 投后管理中常见的问题

(2) 合同审核要点及操作规范性

(3) 风险和担保机制的落实情况 (4) 市场风险的防范和应对措施

(5) 极端情况下的风险处理机制 (6) 不良资产的化解方式

（四）PPP合同风险防范实务

主讲人：发改委PPP专家库某专家

1.PPP项目合同体系、核心条款解析；

2.PPP项目运营涉及的核心要素；

3.PPP项目采购方式的选择；

4.PPP项目投资回报机制分析；

5.PPP项目财务、融资及SPV运营存在的关键问题及设计要点。

(五)PPP项目财务测算及税务筹划

主讲人：某咨询公司资深PPP财务专家

1.折现率、现金流、收益率；

2.PPP项目财务测算；

3.PPP项目税务筹划；

4.理论收益率与真实收益率差距原因。

(六)PPP融资模式设计与运营管理实务

主讲人：某专业基金公司高管

1.PPP的主要融资模式；

2.PPP项目资产证券化；

3.PPP产业基金设计及与PPP项目对接；

4.PPP项目融资需要解决的核心问题；

5.PPP项目动态股权结构设计与调整；

6.PPP项目融资银行的评审要点解读；

7.PPP项目的融资以及退出；

8.PPP项目融资案例。

二、会议时间和地点

时间 ：2018年3月28日至30日 （28日报到）

地点 ：北京

三、参加人员

（一）政府部门：发改、财政、住建、保障性安居工程、交通运输、市政、等部门人员及政府平台公司相关人员；

（二）相关企业：基础设施和公共服务领域投融资部门负责人；

（三）金融机构：银行、保险、证券、信托、基金、等业务负责人；

（四）服务机构：咨询公司、策划公司、招标代理机构管理人员；

（五）高校及研究机构：各高校和相关领域研究机构教师、研究人员。

四、会议费用及优惠政策

会议费用：人民币3800元/人（包含教材、场地、听课、专家、茶歇等费用；食宿统一安排，费用自理）；

优惠政策：3-5人同行享受9折优惠，5人（含）以上同行享受8折优惠。

五、报名负责人：潘丽主任13671186962(同微信)